Szkolenie z AI dla księgowości i administracji

• Faktury przychodzą mailem w PDF-ach i ktoś przepisuje je pozycja po pozycji.

  AI odczytuje kontrahenta, NIP, kwoty, stawki VAT i termin płatności, a automatyzacja zapisuje je w arkuszu albo przekazuje do systemu księgowego do akceptacji.

• Dopasowanie wyciągu bankowego do rozrachunków zajmuje na koniec miesiąca cały dzień.

  Excel z Copilotem albo ChatGPT dopasowuje przelewy do faktur i wypisuje pozycje, które się nie zgadzają. Te sprawdza człowiek.

• Pisma do urzędów, kontrahentów i dłużników powstają za każdym razem od nowa.

  Wzory pism z instrukcją dla AI: przypomnienie o płatności, wezwanie do zapłaty, odpowiedź na pismo z urzędu. Uzupełniacie dane i sprawdzacie treść.

• Zarząd prosi o zestawienie kosztów w innym układzie niż ten, który daje system.

  Eksport z systemu trafia do arkusza, AI grupuje koszty, liczy różnice między miesiącami i opisuje zmiany. Każdą liczbę sprawdzacie formułą.

• Wyciągnąć z faktury PDF do tabeli kontrahenta, NIP, kwoty netto i brutto, VAT i termin
• Porównać dwa zestawienia w Excelu i wypisać różnice z numerami dokumentów
• Sprawdzić formułą w arkuszu każdy wynik od AI, zanim trafi do raportu
• Streścić umowę i wypisać terminy, kary umowne i warunki wypowiedzenia
• Przygotować przypomnienie o płatności i wezwanie do zapłaty na firmowym wzorze
• Zbudować przepływ: faktura w skrzynce → dane w arkuszu → zadanie do akceptacji
• Ustawić narzędzia AI tak, żeby dane firmy i kontrahentów nie służyły do uczenia modeli

Narzędzia: Microsoft Copilot, Excel, ChatGPT, Claude, Google Sheets, n8n, Make, Zapier.

• Faktury kosztowe

  DziśPDF-y ze skrzynki przepisywane ręcznie do systemu.

  Z AIDane z faktury czekają w arkuszu na akceptację księgowej.

• Należności

  DziśZaległe płatności sprawdzane raz w miesiącu.

  Z AICo tydzień gotowe przypomnienia do kontrahentów czekają na wysłanie.

• Koszty dla zarządu

  DziśRęczne układanie tabeli przed zamknięciem miesiąca.

  Z AIZestawienie z opisem zmian powstaje z eksportu i trafia do zarządu.

• 1. PodstawyAI w codziennej pracy
• 2. AutomatyzacjeAI, które działa bez klikania

• dla marketinguSzkolenie z AI dla zespołu marketingu: teksty w głosie marki, grafiki, plan treści i analiza kampanii
• dla sprzedażySzkolenie z AI dla handlowców: oferta z notatki ze spotkania, przygotowanie do rozmów, porządek w CRM i automatyczna obsługa leadów.
• dla obsługi klientaSzkolenie z AI dla obsługi klienta: szkice odpowiedzi, kategorie i pilność zgłoszeń, baza wiedzy i asystent na czacie
• dla działu HRSzkolenie z AI dla działu HR: ogłoszenia, porządkowanie CV bez dyskryminacji, onboarding, ankiety i asystent dla pracowników
• dla zarządu i właścicieli firmSzkolenie z AI dla zarządu i właścicieli firm: gdzie AI skróci pracę, ile to kosztuje, jak ocenić dostawców i wprowadzić politykę AI w firmie.